Infineon va racheter l'américain Cypress, transaction de 9 milliards d'euros

FRANCFORT (Reuters) - Infineon a annoncé lundi avoir conclu un accord portant sur le rachat de son concurrent américain Cypress Semiconductor dans le cadre d'une transaction valorisant ce dernier à neuf milliards d'euros, dette incluse.

Dans un communiqué, le fabricant allemand de semi-conducteurs a précisé que son offre en numéraire de 23,85 dollars par action représentait une prime de 46% par rapport au cours moyen de sa cible du mois écoulé.

Le titre Cypress a enregistré la semaine dernière un bond de 15,2%, finissant à 17,82 dollars, à la suite d'informations de presse disant que le groupe cherchait à se vendre. Cette hausse a porté à 40% la progression de la valeur depuis le début de l'année, pesant désormais quelque 6,5 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) à Wall Street.

Selon des indications d'avant-Bourse, l'action Infineon devrait reculer de 2% à l'ouverture de la Bourse de Francfort.

Infineon, qui a annoncé fin mars sa deuxième révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires en deux mois, a souligné que le rachat de Cypress se traduirait par des synergies de coûts de 180 millions d'euros par an à partir de 2020 et à des synergies de revenus de plus de 1,5 milliard sur le long terme.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2019 ou le début de 2020.