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概要:モルガン・スタンレーは、配車サービスの米ウーバー・テクノロジーズの新規株式公開(IPO)で、上場直後の取引の安定化を目指すシンジケートカバー取引を担当することになる。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。
モルガン・スタンレーは、配車サービスの米ウーバー・テクノロジーズの新規株式公開(IPO)で、上場直後の取引の安定化を目指すシンジケートカバー取引を担当することになる。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。
ウーバーの米証券取引委員会(SEC)への届け出によると、モルガン・スタンレー、 ゴールドマン・サックス・グループ、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が、ウーバーのIPOで主要引受会社となる。情報は非公開だとして関係者が匿名を条件に述べた。関係者らによると、バークレイズ、シティグループ、アレン・アンド・カンパニーもウーバーIPOの準備に携わっている。
シンジケートカバー取引は、上場当初の株価を安定させ、取引をスムーズにするのが目的。いわゆるグリーンシューオプションによって引受会社に割り当てられた追加の株式を管理することを含むこの役割は、追加の手数料収入につながる可能性もあるため、銀行が切望する業務の一つだ。
モルガン・スタンレーは目論見書作成にも携わっており、ウーバーのIPOで2つ目の重要な役割を獲得したことになる。関係者によれば、目論見書は今月、公に提出される予定。
ウーバーとモルガン・スタンレーの担当者はコメントを控えた。
関係者の1人によると、ウーバーIPOのロードショーは4月後半にも始まる見通し。
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