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概要:米IBMは最大8本建てのシニア無担保債を発行する計画で、発行額は200億ドル(2兆2000億円)に達する可能性があると、事情を知る関係者が明らかにした。米社債発行市場は少なくともここ8カ月で最も活発な週を迎えている。
米IBMは最大8本建てのシニア無担保債を発行する計画で、発行額は200億ドル(2兆2000億円)に達する可能性があると、事情を知る関係者が明らかにした。米社債発行市場は少なくともここ8カ月で最も活発な週を迎えている。
IBMは調達資金をレッドハット買収費用に充てる考え。情報が非公開だとして匿名を条件に話した関係者によれば、最も期間が長い30年債の発行利回りは、同年限の米国債に1.55ポイント前後上乗せした水準となる可能性がある。
前日には米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブが、今年最大となる190億ドル規模の起債を行った。今週の投資適格級社債の発行額は合計400億ドルを超える可能性がある。ブルームバーグがまとめたデータによると、これは昨年9月以来の規模。
IBMのレッドハット買収(330億ドル)計画は、数日前に米規制当局の承認を受けた。欧州委員会を含め、その他管轄区域の当局との作業は続くが、今年下期中の買収完了を引き続き見込むと、IBMは述べた。
ブルームバーグインテリジェンスのアナリスト、ロバート・シフマン、マイク・キャンペロンの両氏による分析では、レッドハットの買収でIBMの債務は600億ドル超に膨らむ。
関係者によると、起債の幹事行はBNPパリバとバンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェース、みずほフィナンシャル・グループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)。
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