Aramco precifica ações no topo da faixa indicativa em maior IPO da história

DUBAI (Reuters) - A petroleira estatal Saudi Aramco precificou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no topo de sua faixa indicativa, informou a empresa nesta quinta-feira, fazendo desta a maior listagem da história, ao levantar mais que os 25 bilhões de dólares da oferta inicial da Alibaba, realizada em 2014.

A Arábia Saudita contou com investidores domésticos e regionais para vender uma fatia de 1,5% da companhia após interesse morno do exterior, mesmo com a avaliação reduzida de 1,7 trilhão de dólares, valor inferior aos 2 trilhões de dólares da meta inicial do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

A Aramco descartou ofertas em Nova York e Londres após estrangeiros criticarem a avaliação e levantarem dúvidas sobre a transparência corporativa. Ao invés disso, a empresa focou no mercado de Riad, para investidores sauditas e abastados aliados do Golfo Pérsico.

Bancos sauditas ofereceram aos cidadãos do país crédito barato para participação na oferta.